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Felix Blum und Jan Hermes vor dem HBP Beratungsinstitut

Für Familien, Unternehmer und Angestellte in Führungspositionen

Schluss mit Rätselraten bei Finanz- und Versicherungs­themen.

Wir prüfen Ihre aktuelle finanzielle Situation, vergleichen anbieterübergreifend und zeigen Ihnen verständlich, welche Schritte Sie Ihrem gewünschten Lebensstandard wirklich näherbringen.

Was unsere Kunden an der Zusammenarbeit schätzen

Ich bin super zufrieden mit der Beratung bei Blum Finanzen und Versicherungen durch Felix Blum. Die Unterstützung war jederzeit schnell, kompetent und dabei immer ausgesprochen freundlich und zuverlässig. Egal ob telefonisch, per E-Mail oder auf anderen Wegen. Rückmeldungen kamen immer zeitnah und super verständlich erklärt. Man fühlt sich wirklich gut aufgehoben, weil auf Fragen individuell eingegangen wird und alles transparent erklärt wird. Es geht ihm hier nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern die bestmögliche Absicherung für den jeweiligen Kunden zu finden. Es wird also auch gesagt, dass man bei einer bereits bestehenden Versicherung bleiben solle. Die Kommunikation lief durchgehend reibungslos und angenehm. Klare Empfehlung für alle, die eine vertrauensvolle und professionelle Beratung suchen!

Chris Koch

Verifizierte Bewertung

Wir sind mehr als zufrieden. Es wurden all unsere bestehenden Verträge geprüft und eventuelle Alternativen gesucht. Wir haben nun eine Ersparnis von knapp 1200€ im Jahr. Eine der Autoversicherungen, sowie die Wohnwagenversicherung sind bei gleicher und besserer Leistung einfach um die Hälfte günstiger. Top Service, schnelle Rückmeldung und immer freundlich.

Christine Annette Čulina

Verifizierte Bewertung

Sehr zu empfehlen! Stets transparent und bemüht, dass beste Ergebnis rauszuholen - Was bisher auch immer geklappt hat. Kommunikation auf Augenhöhe, "Rundum-Sorglos-Paket" Jederzeit wieder!

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Marvin Sannert

Verifizierte Bewertung

Als Kunde von Felix Blum fühle ich mich rundum gut betreut. Im Erstgespräch nahm er sich Zeit, meine Anliegen und Umstände zu verstehen. Danach hat er meine bestehenden Versicherungen gründlich analysiert, mögliche Lücken und Überschneidungen aufgezeigt und mehrere Angebote wertneutral gegenübergestellt. Seine Empfehlung war fachlich fundiert, transparent erklärt und genau auf meine Situation zugeschnitten. Besonders positiv: auch bei späteren Updates arbeitet er sich wieder komplett ein und informiert proaktiv. Kompetent, gewissenhaft und sehr serviceorientiert — 5 Sterne von mir und natürlich bleibt das so ;)

Marcel Franken

Verifizierte Bewertung

Haben vor 2 Monaten alle Versicherung durch Herrn Blum betreuen lassen. Erster Schadensfall wurde problemlos, schnell und kompetent gelöst. Herr Blum hat uns umfänglich beraten ohne aufdringlich oder nervig zu sein, wie so mancher Versicherungsvertreter. Ich freu mich auf die weiteren Jahren und bin dankbar Sie gefunden zu haben.

Bernhard Wachall

Verifizierte Bewertung

Herr Blum habe ich als sympathischen und emphatischen Unternehmer kennengelernt. Er hat sich viel Zeit für mich genommen, hat mir wertvolle Informationen, Tipps und seine persönlichen Erfahrungen mitgegeben. Das Vertrauen war direkt da und ich freue mich auf weiteren Kontakt!

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Anna Emmerich

Verifizierte Bewertung

Ich bin immer sehr zufrieden gewesen. Herr Blum berät stets professionell, es existiert ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und das wahrscheinlich wichtigste in diesen Kreisen: Man hat den Eindruck, vollkommen unabhängig von irgendwelchen Provisionen o.ä. beraten zu werden. Herr Blum stellt die Interessen des Kunden an erste Stelle. Das habe ich leider auch schon anders erlebt. Klare Empfehlung!

M. H.

Verifizierte Bewertung

Ich bin schon seit Jahren Kunde bei Jan. Ich habe immer das Gefühl, super beraten zu werden und es wird immer auf meine Wünsche eingegangen. Tipps und Tricks sind immer mit dabei und man wird immer auf dem aktuellsten Stand gehalten, falls es Verbesserungen gibt. Ich kann es mir in keinster Weise besser vorstellen und bin sehr zufrieden.

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Smeniq

Verifizierte Bewertung

Ich wurde wirklich ehrlich und ohne Verkaufsdruck beraten. Man merkt sofort, dass die Beratung strukturiert und passgenau ist. Die Lösung war für mich wirklich sinnvoll und nicht einfach irgendein Abschluss. Genau so sollte es sein!

Patrick Hoffmann

Verifizierte Bewertung

Ich bin schon seit einigen Jahren immer wieder bei Jan zur Beratung diverser Anliegen und fühle mich dort super aufgehoben, hier bekommt man eine lockere Atmosphäre geboten und gleichzeitig einen Profi mit umfangreichen Wissen, nicht zu vergleichen mit typischen Versicherungen die einem nur was aufdrängen wollen! Ganz klare Empfehlung von mir! Bitte weiter so!

Phil N

Verifizierte Bewertung

Jan Hermes ist sehr kompetent, zuverlässig, jederzeit erreichbar und vor allem ehrlich. Der Wechsel verlief reibungslos, und ich bin rundum zufrieden. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen. Viele Grüße Aljona :)

Profilbild von Aljona Schulz

Aljona Schulz

Verifizierte Bewertung

Top Beratung, kompetent, ehrlich und auf Augenhöhe. Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt und hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir etwas aufgedrängt wird. Alles wurde verständlich erklärt und individuell auf meine Situation abgestimmt. Klare Empfehlung, wenn man eine zuverlässige Beratung rund um die Themen Finanzen, Versicherung, etc. sucht!

Andy

Verifizierte Bewertung

5/5 Sternen, hier wird nicht angedreht, sondern wirklich individuell auf den Kunden eingegangen. Meine ganzen Versicherungen wurden von Jan geprüft und für alle gab es weitaus bessere Angebote. Egal welches Anliegen, Jan ist zu jeder Zeit erreichbar. Geschäftspartner und Team ebenfalls sehr freundlich und zuvorkommend. Ich kann es nur weiter empfehlen!

Lena Klein

Verifizierte Bewertung

Meine Erfahrung mit dem HBP Beratungsinstitut sind sehr gut. Die Beratung war ausführlich und sehr kompetent. Meine Fragen wurden alle geduldig und freundlich wahrgenommen und beantwortet. Meine Empfehlung geht ganz klar raus! Vielen Dank an meinen Berater Felix und sein Team

Profilbild von Aydan Kafadar

Aydan Kafadar

Verifizierte Bewertung

Ich fühle mich bei Herrn Blum wirklich gut aufgehoben und verstanden. Von Anfang an nimmt er sich Zeit, hört aufmerksam zu und erklärt alles verständlich, ohne Fachjargon. Er geht auf meine individuellen Bedürfnisse ein, erläutert verschiedene Optionen transparent und hilft mir, eine informierte Entscheidung zu treffen. Dabei bleibt er jederzeit freundlich, geduldig und nie aufdringlich – so entsteht Vertrauen und Sicherheit. Die Beratung war durchgehend professionell, effizient und gut strukturiert. Termine werden zuverlässig eingehalten und Rückfragen werden zeitnah beantwortet. Besonders schätze ich seine klare Kommunikation, seine Geduld beim Klären von Detailfragen und seine proaktive Unterstützung, sodass man sich wirklich gut betreut fühlt. Vielen Dank für die hervorragende Betreuung – ich kann Herrn Blum jederzeit weiterempfehlen! LG luisa

Luisa Kölzer

Verifizierte Bewertung

Ein großes Dankeschön an Dennis Balzano, der mich wirklich super beraten und sich um alles gekümmert hat! Er hat mir erklärt welche Versicherungen für mich wichtig und sinnvoll sind und sofort alles in die Wege geleitet. Wirklich top! Ich kann ihn wirklich nur weiterempfehlen, super freundlich und ich finde es wirklich klasse, dass er einem keine Versicherung aufzwingt, sondern ehrlich berät und im Interesse des Kunden handelt.

Sarah Lauterbach

Verifizierte Bewertung

Ich hatte bei Felix von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, was sich im Laufe der Zusammenarbeit immer wieder bestätigt hat. Er hat mir viele Möglichkeiten aufgezeigt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und nachdem er die verschiedensten Versicherungen miteinander verglichen hat ist für mich der bester Tarif mit den für mich relevanten Konditionen rausbekommen. Ich werde Felix definitiv an Freunde und Familie weiterempfehlen!

Florian Kocher

Verifizierte Bewertung

Super kompetente und ehrliche Beratung. Tolle Atmosphäre bei den Gesprächen. Auch die neuen Beratungsräume haben ein sehr angenehmes Ambiente und laden zu guten Gesprächen ein! Absolute Empfehlung.

Tobias Weitz

Verifizierte Bewertung

Ich kann Felix sehr empfehlen! Bin mit all meinen Verträgen bei ihm und ich bin sehr zufrieden! Man kann jederzeit um Rat oder Hilfe fragen und er findet immer Zeit für dich. Er sucht das Beste für dich raus und findet immer eine Lösung! Bei ihm ist man in guten Händen! :-) Werde Felix Freunden und Familie auf jeden Fall weiterempfehlen!

Jessica Dabringhausen

Verifizierte Bewertung

Herr Balzano hat mich sehr gut beraten und fast alle meiner bestehenden Versicherungen durch sehr viel günstigere Verträge ersetzt. Dadurch kann ich einiges an Beiträgen sparen. Vielen Dank, sehr zu empfehlen!

Frederik Leymann

Verifizierte Bewertung

- Optimale neutrale Beratung in einem großen, aber individuellen Maß - Einblick und Zugriff in alle Bereiche der Versicherungsbranche - Schneller Service und Kontakt Ich kann Felix Blum jedem empfehlen, der einen absoluten Experten für alle Versicherungen gebündelt an einer Anlaufstelle benötigt!

Marcel Baier

Verifizierte Bewertung

Sehr gute Beratung. Immer erreichbar. Immer um eine Lösung bemüht. Sehr nett und kompetent. Sparen im Jahr knapp 1200 Euro bei besseren Bedingungen.

Manuel Culina

Verifizierte Bewertung

Sehr kompetenter und hilfsbereiter Versicherungsmakler. Versucht immer den besten und auch einen günstigen Vertrag zu finden. Ich bin vollkommen zufrieden.

Profilbild von Jeff H.

Jeff H.

Verifizierte Bewertung

Ich bin sehr zufrieden mit der Betreuung durch Felix Blum. Die Beratung ist immer ehrlich, kompetent und vor allem auf Augenhöhe. Er ist für mich stets erreichbar und ich habe dabei das gute Gefühl, dass er sich auch gerne die notwendige Zeit für mich nimmt. Ich fühle mich bei ihm einfach wirklich gut aufgehoben und kann Felix definitiv weiterempfehlen!

Karl Moritz Schramm

Verifizierte Bewertung

Ich bin mit der Beratung durch Felix Blum rundum zufrieden. Die Kommunikation war immer schnell, freundlich und zuverlässig. Fragen wurden verständlich beantwortet und alles wurde transparent erklärt. Man fühlt sich gut aufgehoben und individuell beraten. Klare Empfehlung!

Miguel B

Verifizierte Bewertung

Sehr freundliche und kompetente Beratung durch Felix Blum. Ich habe mich rundum gut aufgehoben gefühlt. Alle Details wurden mir verständlich erklärt und meine Bedürfnisse standen im Mittelpunkt. Kann ich absolut weiterempfehlen!

Isabel Romero

Verifizierte Bewertung

Wir können Jan Hermes, Felix Blum und sein Team aus voller Überzeugung weiterempfehlen. Seit Jahren begleitet uns Jan in allen Fragen rund um Versicherungen, Finanzplanung und Vorsorge. Ganz gleich, ob es um Vertragsänderungen, Optimierungen, Baufinanzierungen oder allgemeine finanzielle Themen geht, wir fühlen uns jederzeit bestens beraten und hervorragend betreut. Besonders schätzen wir, dass Jan und auch Felix jederzeit erreichbar sind, sich um alle Anliegen zuverlässig kümmern und keine Frage unbeantwortet lassen. Was die Zusammenarbeit jedoch wirklich besonders macht, ist die menschliche Ebene. Man merkt in jedem Gespräch, dass hier nicht der Abschluss im Vordergrund steht, sondern der Mensch. Ehrlichkeit, Vertrauen, Kompetenz und ein außergewöhnliches Engagement zeichnen Jan aus. Über die Jahre ist eine Verbindung entstanden, die weit über eine gewöhnliche Kundenbeziehung hinausgeht, wir haben ihn und sein Team wirklich ins Herz geschlossen und betrachten sie inzwischen fast schon als Teil unserer Familie. Wer einen zuverlässigen, kompetenten und gleichzeitig herzlichen Ansprechpartner sucht, der seine Interessen ehrlich vertritt und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht, ist bei Jan Hermes genau richtig. Man kann sich darauf verlassen, dass alles mit größter Sorgfalt und im eigenen Interesse geregelt wird. Vielen Dank für die jahrelange hervorragende Betreuung. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit und können Jan Hermes, Felix Blum und Ihr Unternehmen uneingeschränkt und von Herzen weiterempfehlen.

Alexandra Roth

Verifizierte Bewertung

Ich werde seit 2019 durch Jan beraten. Absolute Empfehlung! Jan ist ein herausragender Berater, auf den man sich zu 100 % verlassen kann. Er ist jederzeit zuverlässig, fachlich immer auf dem neuesten Stand und informiert proaktiv, sobald sich etwas ändert oder neue Möglichkeiten ergeben. So fühlt man sich jederzeit bestens aufgehoben. Besonders begeistert bin ich von seiner Beratung zur Kindervorsorge. Egal ob finanzielle Planung oder der passende Versicherungsschutz – Jan erklärt alles verständlich, nimmt sich viel Zeit und findet die Lösung, die wirklich zu den eigenen Bedürfnissen passt. Man merkt sofort, dass ihm die Zukunft seiner Kunden und ihrer Familien am Herzen liegt. Vielen Dank für die erstklassige Beratung! Wer einen kompetenten, ehrlichen und engagierten Berater sucht, ist bei Jan in den besten Händen.

Danny Bedi

Verifizierte Bewertung

Ich habe mich zur PKV und Betriebshaftpflicht beraten lassen und war rundum zufrieden. Die Beratung fand auf Augenhöhe statt – kein unnötiges Blabla, sondern genau das richtige Maß an Aufklärung. Die Lösung wurde individuell auf meine Anforderungen zugeschnitten, was man heutzutage nicht immer findet. Die Kommunikation war durchgehend schnell, sympathisch und unkompliziert. Klare Empfehlung!

Marius Klünker

Verifizierte Bewertung

Ich bin super zufrieden mit Blum Finanzen und Versicherung. Herr Blum hat mich immer top beraten und sich um alles gekümmert. Man fühlt sich bei ihm sicher und gut aufgehoben. Er erledigt alle Unterlagen, sodass ich kaum etwas selbst machen musste. Die Angebote, die er mir gemacht hat, waren richtig gut – meine private Krankenversicherung und betriebliche Altersvorsorge habe ich über ihn abgeschlossen. Was ich besonders schätze: Er ist immer erreichbar, egal ob unter der Woche, am Wochenende oder an Feiertagen. Bei Fragen stand er mir immer zur Seite. Für alle Versicherungen und Finanzthemen werde ich auch in Zukunft auf ihn setzen. Klare Empfehlung!

Profilbild von Lisa Hanyin Zhang

Lisa Hanyin Zhang

Verifizierte Bewertung

Beratung, wie wir sie selbst erwarten

Wir sind Felix Blum und Jan Hermes, Gründer der HBP Beratungsinstitut GmbH. Wir haben HBP erschaffen, weil wir gesehen haben, wie viele Menschen Jahr für Jahr hohe Beiträge für Finanzprodukte zahlen – und trotzdem nicht die Lösungen haben, die wirklich zu ihrem Leben passen.

Genau das wollten wir ändern.

Unser Anspruch ist klar: Wir beraten so, wie wir selbst beraten werden wollen; verständlich und ehrlich. Wir prüfen bestehende Verträge kritisch, vergleichen Anbieter ungebunden und erklären Ihnen jedes Ergebnis so, dass Sie es nachvollziehen können.

Ob Familie, Unternehmer oder Führungskraft:
Wir möchten, dass Sie einen Plan haben, auf den Sie sich verlassen können – heute und in Zukunft.

Felix Blum und Jan Hermes im Beratungsgespräch

Felix Blum & Jan Hermes

Geschäftsführer

Kein klarer Überblick über bestehende Verträge

Ob im Unternehmen oder privat, die meisten wissen nicht genau, wie ihre aktuellen Verträge zusammenspielen.

Über die Jahre wurde vieles ergänzt oder angepasst – aber nie wirklich aufeinander abgestimmt.

Lösungen, die nicht mehr zu Ihrer aktuellen Situation passen

Einkommen, Verantwortung und Ziele verändern sich, die Absicherung wird aber meist nicht darauf angepasst.

Dadurch entstehen Lücken, Doppelungen oder Kosten, die kaum jemand bewusst im Blick hat.

Hohe Mehrkosten durch Entscheidungen ohne neutrale Beratung

Viele wählen Lösungen, weil einzelne Verkäufer sie empfehlen, nicht, weil sie objektiv die beste Wahl sind.

Ohne freien Vergleich sind Fehlentscheidungen vorprogrammiert.

Familie mit Kindern – Beratung für Eltern beim HBP Beratungsinstitut

Für Familien / Eltern

Wir prüfen Ihre Absicherung, zeigen, wo Lücken oder Doppelungen bestehen und entwickeln ein Konzept, das zu Ihrem Einkommen, Ihren Kindern und Ihrer Zukunftsplanung passt.

Zum HBP Zukunftsschutz+→
Team in einem Unternehmen – Beratung für Unternehmer beim HBP Beratungsinstitut

Für Unternehmen & Gewerbe

Wir prüfen Ihren betrieblichen Schutz, identifizieren Risiken und setzen Absicherungen auf, die für Ihr Unternehmen wirklich funktionieren – heute und im Ernstfall.

Zum HBP Unternehmensschutz+→
Selbstständige Führungskraft – Beratung beim HBP Beratungsinstitut

Für Selbstständige & Führungskräfte

Wir schaffen Klarheit in Ihren Versicherungen, Investments und Vorsorgethemen – mit Lösungen, die Ihre Verantwortung, Ihr Einkommen und Ihren Lebensstandard realistisch abbilden.

Zum HBP Finanzplan+→

Baufinanzierung: Über feste Kooperationspartner begleiten wir Sie auch bei der Finanzierung Ihrer Immobilie.

Wie wir für stabile und durchdachte Finanzen sorgen

Wir analysieren Ihre bestehenden Verträge, filtern unnötige Kosten heraus und schließen die Lücken, die Sie wirklich betreffen. Absicherung, Vorsorge und Finanzanlagen greifen dabei ineinander – abgestimmt auf Ihre persönliche Situation.

Anbieterübergreifender Vergleich – HBP Beratungsinstitut

Anbieter­übergreifende Vergleiche

Wir arbeiten nicht für eine Bank oder Versicherung, sondern ausschließlich für Sie – und vergleichen alle Anbieter, die für Ihre Situation wirklich relevant sind.

Klare Einschätzung bestehender Verträge – HBP Beratungsinstitut

Klare Einschätzung Ihrer bestehenden Verträge

Sie erfahren verständlich, was gut läuft, wo Lücken oder Doppelungen bestehen und welche Bausteine heute nicht mehr zu Ihrer Lebens- oder Unternehmensphase passen.

Lösungen, die zum Alltag passen – HBP Beratungsinstitut

Lösungen, die zu Ihrem Alltag passen

Wir entwickeln Konzepte, die Ihren finanziellen Rahmen, Ihre Verantwortung und Ihre Zukunftspläne realistisch abbilden – ohne unnötige Komplexität.

Beratung ohne Verkaufsdruck – HBP Beratungsinstitut

Beratung ohne Verkaufsdruck

Sie bekommen Empfehlungen, die Sie nachvollziehen können – statt fertiger Produkte, die irgendwo ins System passen sollen.

Ein Ansprechpartner für alle Finanzthemen – HBP Beratungsinstitut

Ein Ansprechpartner für alle Themen

Ob Absicherung, Vermögen, Vorsorge oder Unternehmensrisiken: Sie haben immer dieselben Ansprechpartner, die alles für Sie koordinieren.

Langfristige Begleitung statt einmaliger Beratung – HBP Beratungsinstitut

Langfristige Begleitung statt einmaliger Beratung

Wir lassen Sie nicht nach dem Abschluss allein. Wir prüfen regelmäßig, passen an und sind erreichbar, wenn sich in Ihrem Leben oder Unternehmen etwas verändert.

So läuft unsere Zusammenarbeit ab

Analyse Ihrer aktuellen Situation

Analyse Ihrer aktuellen Situation

Wir verschaffen uns einen klaren Überblick über Ihre bestehenden Verträge, Kosten und Prioritäten. Sie sehen sofort, wo Sie heute stehen und welche Bausteine relevant sind.

Identifikation von Lücken und Optimierungspotenzialen

Identifikation von Lücken und Optimierungspotenzialen

Wir prüfen, wo Lösungen nicht mehr zu Ihrer Lebens- oder Unternehmensphase passen, wo Doppelungen bestehen und wo unnötige Kosten entstehen.

Entwicklung Ihres persönlichen Konzepts

Entwicklung Ihres persönlichen Konzepts

Auf Basis der Analyse erstellen wir ein verständliches Konzept, das zu Ihrem Einkommen, Ihren Zielen und Ihrer Verantwortung passt.

Umsetzung und laufende Betreuung

Umsetzung und laufende Betreuung

Wir kümmern uns um alle nächsten Schritte – von Anpassungen bis zur Integration der Lösungen. Bei Veränderungen oder Fragen sind wir Ihr fester Ansprechpartner.

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Über HBP

Wir beraten so, wie wir selbst beraten werden wollen.

Wir haben das HBP Beratungsinstitut gegründet, weil wir in unserer Branche viel zu häufig fehlenden Service, teure Verträge ohne echten Gegenwert und Berater erlebt haben, die nach dem Abschluss nicht mehr erreichbar waren.

Unser Anspruch: Wir beraten so, wie wir selbst beraten werden wollen. Verständlich, ehrlich und ohne Verkaufsdruck. Statt unübersichtlicher Einzelprodukte erhalten unsere Mandanten eine saubere, nachvollziehbare Struktur – abgestimmt auf Einkommen, Verantwortung und Zukunftspläne.

Felix und Jan im Gespräch
Felix Blum, Geschäftsführer der HBP Beratungsinstitut GmbH

Felix Blum

Geschäftsführer

Felix Blum ist Fachwirt für Versicherungen und Finanzen der TH Köln mit Führungserfahrung aus mehreren Geschäftsstellen. Seine Schwerpunkte sind Personenabsicherung, betriebliche Altersvorsorge und die private Krankenversicherung. Bei HBP sorgt er dafür, dass selbst komplexe Themen so aufbereitet sind, dass unsere Mandanten fundierte Entscheidungen treffen können, ohne sich durch Fachbegriffe und Kleingedrucktes kämpfen zu müssen.

Felix ist der Gründer der HBP-Untermarke „Blum"

Blum – Klarheit durch Wahrheit

Jan Hermes

Geschäftsführer

Jan Hermes kommt aus dem Investmentbanking und der Baufinanzierung bei der Volksbank und hat anschließend eine eigene Beraterorganisation im Oberbergischen Kreis aufgebaut. Bei HBP verantwortet er Strategie und Struktur. Er sorgt dafür, dass Versicherungen, Vorsorge und Vermögensaufbau so ineinandergreifen, dass unsere Mandanten im Ernstfall wirklich abgesichert sind und im Alltag den Überblick behalten.

Jan Hermes, Geschäftsführer der HBP Beratungsinstitut GmbH
HBP Team

Finanzberatung sollte klar, ehrlich und alltagsnah sein. Wir begleiten unsere Mandanten langfristig, als verlässliche Ansprechpartner, die ihre Situation kennen und darauf achten, dass Konzepte nicht nur heute, sondern auch in Zukunft funktionieren.

10.000 +

durchgeführte
Beratungen

26 +

Jahre kombinierte
Branchenerfahrung

12 Mio. € +

vermitteltes Vorsorgevolumen
pro Jahr

Regional verwurzelt – deutschlandweit für Sie da

Von unserem Standort aus, mitten im Oberbergischen Kreis, beraten wir Unternehmer und Führungskräfte in ganz Deutschland – digital, effizient und ohne langen Anfahrtsweg.

Ob bei uns im Büro, per Videocall oder direkt bei Ihnen vor Ort: Sie entscheiden, wie die Zusammenarbeit abläuft. So haben Sie die volle Flexibilität – und wir können uns ganz auf das Wesentliche konzentrieren: einen Finanzplan, der zu Ihnen passt.

Beim Laden der Karte werden Daten an Google übertragen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Schützen und strukturieren Sie Ihr Vermögen richtig

In einem unverbindlichen Erstgespräch zeigen wir Ihnen klar, welche Verträge sinnvoll sind, wo unnötige Kosten entstehen und welche Schritte Sie Ihrem gewünschten Lebensstandard wirklich näherbringen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihre Finanzen sauber auszurichten – einfach, verständlich und unverbindlich.

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